با پیشرفت تکنولوژی و افزایش سواد عمومی در حوزه سرمایه گذاری، پنلهای معاملاتی آنلاین به جزئی جدانشدنی از فرآیند سرمایه گذاری تبدیل شدهاند. با تولید نرمافزارهای معاملاتی و تحلیل آنلاین، توجه سرمایه گذاران نیز بیش از پیش به استفاده از این ابزارها جلب گردید. متاتریدر (Meta trader) را میتوان محبوبترین پلتفرم معاملاتی در بازارهای بینالمللی خصوصاً بازارهای جفت ارز (Forex)، طلا و نفت دانست که سالیان متمادی به معامله گران در سراسر دنیا، خدمات بسیاری را ارائه کرده است. آشنایی کامل با این نرمافزار پرطرفدار میتواند سرمایه گذاران را در انجام هرچه بهتر معاملات خود یاری کند. در این مطلب قصد داریم تمام نیاز یک سرمایه گذار را در خصوص آشنایی کاربردی با نرمافزار متاتریدر برآورده سازیم.
متاتریدر چیست؟
سامانههای معاملاتی آنلاین جهت اتصال میان سرمایه گذاران و اطلاعات لحظهای بازارها طراحی شدهاند. متاتریدر به عنوان یکی از محبوبترین پلتفرمهای معاملاتی آنلاین تحلیل بازارهای جهانی، به ویژه بازار فارکس، انس طلا و نفت خام شناخته میشود. بسیاری از بروکر های (کارگزاری) بینالمللی نرمافزار متاتریدر (Meta trader) را به عنوان پلتفرم معاملاتی اصلی، به مشتریان خود معرفی میکنند. متاتریدر 4 (Meta trader 4) و متاتریدر 5 (Meta trader 5) به عنوان پرطرفدارترین نسخههای این برنامه شناخته میشوند، به علت به روز بودن نسخه متاتریدر 5 و افزوده شدن امکانات ویژه به آن ما به بررسی این نسخه از نرمافزار متاتریدر میپردازیم. در نسخه متاتریدر 5 امکان انجام معاملات در بازار آتی (Future) و بازار سهام و برخی از کریپتوکارنسی ها (ارزهای دیجیتال) فراهم گردیده است.
مزایای کار با نرمافزار متاتریدر (Meta trader) چیست؟
1. ارائه کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از روشهای تحلیل بازارهای مالی میباشد که به تحلیل نمودار قیمت - زمان میپردازد. این روش تحلیل، هرروزه بسیاری از تحلیلگران را مجذوب خود میکند و افراد بسیاری از این شیوه جهت تحلیل و بررسی سرمایهگذاریهای خود استفاده میکنند. وجود سبکهای متنوع در تحلیل تکنیکال سبب شده تا معامله گران همواره دنبال پلتفرمی باشند تا تمام نیازهای آنها را برطرف سازد. متاتریدر با پشتیبانی از سبکهای تحلیلی تکنیکال کلاسیک، فیبوناچی قیمتی و زمانی، چنگال اندروز، ابزارهای گن، الیوت و همچنین لیست کامل اندیکاتورها، شامل اندیکاتورهای کاربردی مانند ایچیموکو (Ichimoku)، مکدی (MACD)، RSI، میانگین متحرک (Moving average)، استوکاستیک (Stochastic)، شاخص جریان پول (MFI) و سایر اندیکاتورها، نیاز تحلیلگران تکنیکال سبکهای گوناگون را برآورده ساخته است.
2. ارائه زمان و نتیجه خبرهای بینالمللی اقتصادی
در بازارهای جهانی خصوصاً بازار جفت ارزها یا همان فارکس (Forex)، انس طلا و نفت خام، اخبار اقتصادی کشورها که به صورت ماهانه، فصلی و سالانه ارائه میشود، از اهمیت بالایی در میان سرمایه گذاران برخوردارند و بر قیمتها تأثیر میگذارند. بهطوریکه در بازارهای جهانی پیش از ارائه گزارشها و سخنرانیهای مهم، حجم معاملات بسیار کاهش مییابد و معامله گران منتظر نتیجهی گزارشها جهت تصمیم گیری بهتر میمانند. در متاتریدر 5 زمان خبرهای مهم در قسمت پایین چارت نمایش داده میشود و تحلیلگران را از آنها آگاه میسازد. همچنین امکان بررسی نتیجه سخنرانیها و گزارشها برای تحلیلگران، در این پنل معاملاتی فراهم گردیده است.
3. پیروی از معاملات سایر معامله گران
یکی از آخرین امکانات متاتریدر 5 (Meta Trader 5) قابلیت کپی کردن معاملات سایر معامله گران حرفهای بازار است. بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است زمان و یا دانش کافی برای فعالیت در بازارهای جهانی را نداشته باشند. این دسته از سرمایه گذاران میتوانند با بررسی سابقه معامله گران دیگر، شامل نرخ برد (Win Rate)، میزان سود کسب شده و درصد سود آنها اقدام به کپی کردن معاملات آنها کنند. سپس با انتخاب چند گزینه، نرمافزار به طور خودکار معاملات را انجام خواهد داد. برای استفاده از این امکان، بررسی سابقه معاملاتی افراد مختلف و تطبیق حداکثری استراتژیهای آنان با شخصیت سرمایه گذار، بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
4. پشتیبانی از نسخههای اندروید و IOS
با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تلفنهای همراه، وجود نسخههای موبایل برای نرمافزارهای معاملاتی بسیار مهم میباشد. سرمایه گذاران نمیتوانند در تمام طول روز به لپتاپ و کامپیوترهای شخصی دسترسی داشته باشند، از این رو برای بررسی معاملات و تحلیلهای خود نیازمند یک پلتفرم معاملاتی با پشتیبانی از نسخه تلفن همراه هستند. متاتریدر با ارائه اپلیکیشن سازگار با اندروید و IOS، به معامله گران کمک شایانی کرده است.
آموزش نصب و راهاندازی متاتریدر در ویندوز و افتتاح حساب آزمایشی (Demo)
برای نصب و راهاندازی حساب دمو در نرمافزار متاتریدر لازم است تا شما نزد کارگزاری (Broker) رسمی بینالمللی اقدام به افتتاح حساب کرده و سپس مراحل زیر را به صورت گام به گام طی کنید.
1. دریافت متاتریدر 5 : نرمافزار متاتریدر 5 (Meta trader 5) را میتوانید از طریق سایت رسمی سازنده برنامه به آدرس metatrader5.com دانلود کنید و یا اگر حساب رسمی خود را در یک بروکر (کارگزاری) بازنمودهاید، از طریق کارگزاری مربوط اقدام به دریافت نرمافزار کنید.
2. نصب برنامه: پس از دریافت برنامه، با انتخاب مکان نصب نرمافزار اقدام به نصب کنید.
3. افتتاح حساب: اگر نزد کارگزار (Broker) ثبتنام و از طریق سایت اقدام به افتتاح حساب آزمایشی یا دمو (Demo) کردهاید، لازم است تا نام کاربری (Username) و رمز عبور (Password) خود را از طریق گزینهای که در تصویر زیر مشخص شده، وارد کنید. در صورت صحت اطلاعات وارد شده، همه چیز برای آغاز معاملات شما مهیاست.
اما اگر هنوز حساب خود را افتتاح نکردهاید و نرمافزار متاتریدر را از طریق سایت رسمی آن دریافت و نصب کردهاید، با انجام مراحل زیر همراه ما باشید.
گام اول: پس از کلیک بر گزینه فایل از طریق نوار بالا، گزینه افتتاح حساب (Open account) را انتخاب کنید.
گام دوم: در این قسمت نام بروکر (کارگزاری) موردنظر را وارد کنید و پس از نمایش نام کارگزاری مورد نظر در کادر پایین، روی آن کلیک و سپس گزینه Next را بزنید.
گام سوم: اکنون باید تصویر زیر را مشاهده کنید. اگر قصد افتتاح یک حساب آزمایش (Demo) را دارید گزینه اول را انتخاب و سپس بر روی Next کلیک کنید. اگر یک حساب واقعی (Real) برای انجام معاملات خود میخواهید، گزینهی دوم را انتخاب و سپس بر روی گزینه Next کلیک کنید. گزینه سوم هم برای افرادی است که پیش از این، حساب خود را از طریق سایت کارگزاری افتتاح کردهاند.
گام چهارم: اکنون در بخش اول لازم است اطلاعات فردی خود مانند نام و نام خانوادگی و آدرس ایمیل و همچنین شماره همراه خود را وارد کنید. از طریق سه کادر مشخص شده در تصویر پایین مشخصات حساب خود را تکمیل کنید. در کادر اول میزان سرمایه (به دلار) در حساب، از طریق کادر دوم اهرم معاملاتی (Leverage) حساب خود را مشخص کنید و سپس تیک کادر سوم را بزنید و بر گزینه Next کلیک کنید.
گام پنجم: منتظر پر شدن نوار ثبت حساب بمانید و پس از تکمیل آن بر روی گزینه اتمام (Finish) کلیک کنید.
آموزش کامل دسترسی به ابزارها و امکانات در متاتریدر (اندیکاتورها، تایم فریمها، ثبت معامله و...)
در مرحلهی نخست لازم است تا با محیط کلی نرمافزار آشنا شویم و سپس به صورت کامل به بررسی ابزارها و گزینههای مختلف آن میپردازیم.
آموزش محیط نرم افزار متاتردیر 5
تصویر زیر نمایی کلی از نرمافزار متاتریدر 5 را نشان میدهد که پس از افتتاح حساب مشاهده میکنید.
1. زبانه File
در قسمت بالا زبانههایی وجود دارد که تمام امکانات نرمافزار در آنها قرار داده شده است. اولین قسمت که قبلاً نیز با آن آشنا شدهاید، بخش فایل (File) میباشد. مطابق تصویر زیر بخشهای گوناگون این زبانه را معرفی میکنیم.
در قسمت اول (New chart)میتوانید نمودارهای جدید را باز کنید. نمودار تمام جفت ارزها و کامودیتی ها و حتی برخی از ارزهای دیجیتال را میتوانید از طریق این بخش انتخاب سپس مشاهده و تحلیل کنید. در گزینه دوم (Open deleted) میتوانید نمودارهایی را که اخیرا بستهاید مجددا باز کنید بدون اینکه تحلیل شما پاک شده باشد. در گزینه سوم (Profiles) میتوانید پروفایلهای تحلیلی بسازید و هرکدام را در هر زمان که خواستید باز کنید و به تحلیل بپردازید. همچنین در این بخش میتوانید ارز حساب خود را انتخاب کنید. میخواهید مبنای دارایی شما بر اساس دلار، یورو و یا پوند انگلیس باشد؟ از این بخش امکان انتخاب آن وجود دارد.
2. زبانه View
در گزینهی اول این بخش امکان تنظیم زبان (Languages) وجود دارد و شما میتوانید زبان فارسی را برای متاتریدر انتخاب کنید. در ادامه میتوانید مواردی را که در نوار ابزار (Toolbar) نمایش داده میشود تعیین کنید که شامل دورههای زمانی (Time frames)، ابزار تحلیل و تنظیمات نمایش چارت میباشد. در قسمت نمادها (Symbols) میتوانید نمودارهای موردنظر خود را انتخاب کنید. نمودارهایی مانند نفت و طلا و بیتکوین و ... از این بخش قابل نمایشاند. همچنین در این قسمت میتوانید مواردی را که میخواهید در کنار نمودار اصلی قیمت نمایش داده شود، انتخاب کنید. برای مثال میتوانید پنجرههای سمت چپ صفحه را پنهان کنید و یا موارد دیگری را برای نمایش انتخاب کنید. نمایش دیدهبان بازار (Market watch) یا میانبر (Navigator) از این قسمت قابل انتخاب است.
3. زبانه Insert
در این بخش از نرمافزار متاتریدر میتوانید تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد نیاز خود را مشاهده و انتخاب کنید. برای مثال در قسمت اول آن که اندیکاتورها (Indicators) میباشد، لیست تمام اندیکاتورها بر اساس کاربرد آنها قرار داده شده است که در تصویر زیر مشاهده میکنید. این تقسیم بندی شامل اندیکاتورهای روندی، اسیلاتورها، اندیکاتورهای حجم و اندیکاتورهای بیل ویلیامز است. همچنین از قسمت دوم (Objects) میتوانید تمام خطوط تکنیکالی، ابزار تحلیل فیبوناچی قیمتی و فیبوناچی زمانی، کانال، چنگال اندروز، ابزار گن و ابزار شمارش امواج الیوت و سایر ابزارها را انتخاب کرده و در تحلیل خود از آنها استفاده کنید.
4. زبانه Charts
در بخش اول این زبانه میتوانید عمق معاملات بازار (Depth of market) را در نمادهای مختلف مشاهده کنید. این قسمت همان سفارشهای (Order) خرید و فروش معامله گران که شامل حجم و قیمت است را نشان میدهد. در بخش دوم (Indicator list) میتوانید لیست تمام اندیکاتورهایی که در نمودار فعلی نمایش داده شدهاند را مشاهده کنید و با کمک این بخش میتوانید اندیکاتورهایی که در تحلیل به آن نیاز ندارید را حذف کنید.
در بخش سوم (Object) میتوانید تمام ابزارهایی که بر روی نمودار استفاده کردهاید، شامل خطوط تکنیکالی، کانالها، فیبوناچیها و غیره را مشاهده کنید و اقدام به حذف موارد اضافی کنید. در ادامه گزینههای انواع چارت (خطی، کندل استیک، میلهای) قرار دارد که مطابق سلیقه خود میتوانید نحوه نمایش چارت را تعیین کنید. همچنین در بخش بعدی امکان انتخاب بازههای زمانی (Timeframes) نمودار وجود دارد. میتوانید از نمودار با تایم فریم 1 دقیقهای تا یک ماهه را مشاهده کنید.
بخش تمپلیت (Templates) یکی از بخشهای کاربردی است که نیاز به توضیحات بیشتری دارد. برای مثال یک استراتژی شما بر اساس نمودارهای شمعی (Candle stick) است و از 2 اندیکاتور RSI و MACD در استراتژی خود بهره میگیرید. پس از باز کردن اندیکاتورها و تنظیم استراتژی شخصی میتوانید از طریق این بخش، با کلیک بر گزینه Save template تنظیمات این صفحه را سیو (Save) کنید و روی هر نمودار دیگری با Load کردن تمپلیت بهراحتی به استراتژی خود دسترسی داشته باشید. شما میتوانید چندین تمپلیت ذخیره کنید و در مواقع نیاز به سرعت آنها را روی چارت پیاده کنید.
5. زبانه Tools
بخش مهم این بخش همان گزینهی اول آن است که امکان معامله جدید را برای معامله گران فراهم کرده است. شما پس از انتخاب گزینه سفارش جدید (New order) پنجره زیر را مشاهده میکنید که در ادامه در خصوص آن بیشتر توضیح میدهیم.
در قسمت بالای این کادر نماد مورد نظر را که تصمیم به معامله آن دارید، میبینید. سپس نوع معامله را انتخاب میکنید، به این معنی که میخواهید در قیمت فعلی معامله باز شود و یا پس از رسیدن به یک قیمت خاص این معامله انجام شود.
در بخش بعدی حجم معامله (Volume) را تعیین و سپس به تعیین حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take profit) بپردازید. درنهایت با توجه به نوع معامله خرید (Buy) یا فروش (Sell) بر روی گزینه مربوط کلیک کنید و معامله را انجام دهید.
6. زبانه Windows
در این قسمت امکان نمایش چندین نمودار به صورت همزمان بر روی صفحه قرار داده شده است. برای مثال نمودار جفت ارز یورو به دلار (EURUSD) را در 4 بازه زمانی (Timeframes) یک هفتهای (1Week)، یک روزه (1day)، 4 ساعته (4H) و یک ساعته (1H) را در یک صفحه مشاهده میکنید.
نحوه نصب اندیکاتورها (Indicators) و اکسپرت ها (Experts)
اندیکاتورهایی وجود دارند که به صورت رسمی در بازارهای مالی و پلتفرمهای معاملاتی استفاده نمیشوند. این اندیکاتورها توسط افراد متخصص نوشته شدهاند و عمدتاً لازم به پرداخت مبلغی جهت خرید این اندیکاتورها است. اما اگر این اندیکاتورها را خریدیم، چگونه میتوانیم آنها را در متاتریدر 5 (Meta trader 5) استفاده کنیم؟ در ادامه با توضیحات گام به گام همراه ما باشید.
گام اول: از طریق زبانهی بالا گزینهی File را باز کنید.
گام دوم: سپس بر روی گزینهی Open data folder کلیک نمایید.
گام سوم: یک صفحه باز میشود که باید بر روی پوشه مشخص شده در تصویر زیر کلیک کرده و آن را باز کنید.
گام چهارم: مجدداً بر روی پوشهای که در تصویر زیر نمایش داده شده است کلیک کنید.
گام پنجم: بر روی پوشه کلیک کنید تا لیست اندیکاتورها همانند تصویر زیر نمایش داده شود. اکنون میتوانید اندیکاتور را در این قسمت قرار دهید (آن را کپی کرده و در اینجا پیست کنید) تا در نرمافزار متاتریدر برای شما قابل استفاده باشد.
سخن نهایی
پلتفرمهای معاملاتی گوناگونی در بازارهای مالی وجود دارند که سرمایه گذاران میتوانند با استفاده از هرکدام به انجام معاملات خود بپردازند. در این مقاله یکی از پرکاربردترین و محبوبترین پلتفرمها به نام متاتریدر (Meta trader) را خدمت شما معرفی کردیم. در این مطلب ابتدا نحوه نصب و ساخت حساب آزمایشی (Demo) را توضیح دادیم و سپس در خصوص نحوهی ساخت تمپلیت (Templates)، نحوهی استفاده از ابزار گوناگون تحلیل تکنیکال مانند انواع اندیکاتورهای پرکاربرد، رسم کانال، تحلیل تکنیکال کلاسیک و تحلیل الیوت توضیحاتی را دادیم. اکنون میتوانید با آشنایی کامل از نرمافزار متاتریدر 5 به تحلیل بازارهای جهانی و انجام معاملات به صورت آزمایش (Demo) بپردازید.
