وارن بافت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه گذاران تاریخ و بزرگ‌ترین سرمایه گذار قرن 21، نزد بسیاری از انسان‌ها شناخته شده است. وارن بافت با سرمایه گذاری در بهترین شرکت‌ها توانسته است ثروت بسیار زیادی را به دست آورد. بررسی زندگی افراد بزرگ و متخصص در حوزه‌های مختلف می‌تواند ذهنیت ما را در خصوص نحوه عمل و فعالیت در آن حوزه تغییر دهد. با وجود اینکه افراد زیادی با نام وارن بافت آشنا هستند اما از سبک زندگی و استراتژی سرمایه گذاری او، اطلاع زیادی ندارند. در این مطلب قصد داریم تا زندگی و نحوه رشد ثروت وارن بافت را مورد مطالعه قرار دهیم و در انتها با بررسی استراتژی سرمایه گذاری وارن بافت تلاش می‌کنیم تا دیدگاه بهتری در خصوص سرمایه گذاری موفق را در اختیار شما قرار دهیم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
وارن بافت کیست؟
وارن بافت، یکی از ثروتمندترین افراد جهان و از مهم‌ترین افراد عصر ما می‌باشد. وارن بافت واقعاً نیازی به مقدمه‌چینی و معرفی ندارد. او رئیس، مدیرعامل و بزرگ‌ترین سهامدار برکشایر (Berkshire Hathaway) است. برکشایر یک شرکت هلدینگ چند ملیتی است که دفتر مرکزی آن در اوماها مستقر می‌باشد. او در میان هم سن و سالان خود و همچنین سایر افراد جهان، به دلیل صرفه جویی در مخارج شخصی و پایبندی به اصول اخلاقی، حتی زمانی که به یک مدیر موفق تبدیل شده است، مورد احترام است. وارن بافت به "پیشگوی اوماها" ملقب است، زیرا وارن بافت از یک سطح درآمد متوسط فعالیت خودش را آغاز کرد و از طریق تلاش بسیار و تمایل زیادی که به سرمایه گذاری داشت، به یکی از ثروتمندترین افراد کره‌ی زمین تبدیل شد. وارن بافت از زمانی که کودک بود توانایی‌های مالی خود را نشان داد، هنگامی که برای فروش آب‌نبات و نوشابه به درب خانه‌ها می‌رفت. او به عنوان یک نوجوان شروع به سرمایه گذاری کرد و تا زمانی که 20 ساله شد، توانسته بود 10 هزار دلار پس‌انداز کند. بافت هوش کسب و کار بالایی داشت و در ابتدا به عنوان یک کارگزار سهام شروع به فعالیت کرد. او اصول سرمایه گذاری شخصی خود را توسعه داد و این کار به او کمک کرد تا ثروت زیادی را به دست آورد؛ وارن بافت در سی سالگی تبدیل به یک میلیونر شد. همان‌طور که ثروت او افزایش پیدا میکرد، او نیز مقدار بیشتری از ثروت خود را به افراد نیازمند جامعه اهدا میکرد. وارن بافت یک بشردوست مشهور است و با خود متعهد شده است که بخش مهمی از ثروت خود را به خیریه‌ها اهدا کند.
دوران کودکی و جوانی وارن بافت چگونه گذشت؟
وارن بافت یکی از سه فرزند هاوارد و لیلا بافت بود و دو خواهر داشت. پدر او چهار دوره نماینده مجلس آمریکا بود. بافت تحصیلات خود را در مدرسه ابتدایی رز هیل آغاز کرد و در سال 1947 از دبیرستان وودرو ویلسون فارغ‌التحصیل شد. او حتی در دوران کودکی میل زیادی به تجارت داشت. وارن بافت قبلاً با فروش آدامس و نوشیدنی‌های غیر الکلی کسب درآمد میکرد. در دوران نوجوانی مشاغل متعددی را برای به دست آوردن پول تجربه کرد و همچنین از این دوره اقدام به پس‌انداز و سرمایه گذاری پول خود کرد. او در سال 1947 در مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا ثبت نام کرد و دو سال در آنجا مشغول به تحصیل بود. وارن بافت به دانشگاه نبراسکا - لینکلن انتقالی گرفت و سپس در رشته مدیریت بازرگانی فارغ‌التحصیل شد. پس از آن وارن بافت در دانشکده بازرگانی کلمبیا ثبت نام کرد و در سال 1951 موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد گردید. در آنجا این امکان را داشت که در کلاس‌های بنجامین گراهام و دیوید دود شرکت کند و مطالب زیادی در خصوص تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه گذاری از آنان بیاموزد.
حرفه و فعالیت‌های شغلی وارن بافت
وارن بافت از سال 1951 تا 1954 در شرکت پدرش، بافت - فالک به عنوان یک فروشنده کار کرد. در سن 20 سالگی، در سال 1950، وارن بافت توانسته بود ثروتی به ارزش تقریبی 10 هزار دلار جمع آوری کند و این موضوع مشخص کرد که او یک سرمایه گذار باهوش است. بافت در سال 1954 در شرکت سهامی بنیامین گراهام با حقوق اولیه 12000 دلار در سال استخدام و مشغول به کار شد. بنجامین گراهام به عنوان رئیس او، بسیار سخت‌گیر بود و انتظار داشت که بافت از قوانین سرمایه گذاری که درک آن برای ذهن وارن بافت جوان سخت بود، پیروی کند. بنجامین گراهام در سال 1956 بازنشسته شد و شرکت سهامی خود را تعطیل کرد. در این زمان وارن بافت مقدار زیادی پس‌انداز جمع آوری کرده بود که با آن یک شرکت سرمایه گذاری سهامی در اوماها، با نام سرمایه گذاری بافت تأسیس کرد. او چندین شرکت سهامی دیگر را نیز راه‌اندازی کرد و تا پایان دهه سوم زندگی‌اش، هفت شرکت را اداره میکرد. در نهایت در سال 1962 وارن بافت در نتیجه‌ی تمام تلاش‌های خود از طریق این شرکت‌ها، تبدیل به یک میلیونر شد.
وارن بافت تمام شرکت‌ها را با یکدیگر ادغام کرد و در یک شرکت تولید پارچه به نام برکشایر هاسوی (Berkshire Hathaway) سرمایه گذاری کرد. او خرید سهام شرکت برکشایر (Berkshire Hathaway) را به طور گسترده‌ای در اوایل دهه 1960 آغاز کرد و سرانجام کنترل شرکت را به دست گرفت. در اواخر دهه 1960 او فعالیت شرکت را از نساجی به بخش بیمه تغییر داد و تا سال 1985 آخرین کارخانه نساجی که تحت مالکیت برکشایر بود، فروخته شد.
برکشایر در سال 1987، 12 درصد از سهام سالمون (Salomon) را خریداری کرد و به بزرگ‌ترین سهامدار آن تبدیل شد، سپس وارن بافت مدیر آنجا شد. پس از رسوایی در سال 1990 ، جان گوت فروند (مدیر عامل شرکت برادران سالمون) در سال 1991 شرکت را ترک کرد. بافت تا زمان عبور از این بحران ریاست شرکت را برعهده گرفت.
در سال 1988 وارن بافت شروع به خرید سهام شرکت کوکاکولا کرد و در نهایت 7 درصد از شرکت را با مبلغ 1.02 میلیارد دلار خریداری کرد. این سرمایه گذاری به عنوان یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های شرکت برکشایر شناخته می‌شود.
در ژوئن 2006 ، بافت اعلام کرد که به تدریج 85 درصد از دارایی‌های شرکت خود را به 5 بنیاد خیریه اهدا می‌کند و بیشترین سهم را به بنیاد بیل و ملیندا گیتس اختصاص می‌دهد. وارن بافت در سال 2008 با دارایی خالص 62 میلیارد دلار توسط مجله فوربس (Forbes) ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد. وارن بافت توانست از بیل گیتس که در 13 سال گذشته، ثروتمندترین فرد جهان شناخته می‌شد، پیشی بگیرد. در سال بعد، بیل گیتس مجدداً عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به دست آورد و وارن بافت در جایگاه دوم قرار گرفت.
وارن بافت چه دستاوردهایی داشته است؟
وارن بافت سال 2011 مدال آزادی ریاست جمهوری را توسط رئیس جمهور باراک اوباما دریافت کرد. بافت رئیس و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری برکشایر (Berkshire Hathaway) است و در میان ثروتمندترین افراد جهان قرار دارد. وارن بافت به عنوان موفق‌ترین سرمایه گذار قرن بیستم محسوب می‌شود و همچنین از بزرگ‌ترین نیکوکاران عصر ما است و با خود متعهد شده که بیشتر ثروتش را به اهداف خیرخواهانه اهدا کند.
استراتژی سرمایه گذاری وارن بافت چگونه است؟
1-به استراتژی‌های سرمایه گذاری با ارزش طولانی مدت پایبند باشید
اجازه ندهید ترس و طمع معیارها و ارزش‌های سرمایه گذاری شما را تغییر دهد. از تحت فشار قرار گرفتن توسط نیروهای بیرونی که بر احساسات شما تأثیر می‌گذارند، خودداری کنید. هرگز در دام فروشندگان وحشت زده نیفتید.
2-در آنچه می‌فهمید سرمایه گذاری کنید.
وارن بافت فقط در شرکت‌هایی سرمایه گذاری می‌کند که آنها را به طور کامل درک کرده و معتقد است برای 10 - 15 سال آینده محصولات پایدار یا قابل پیش بینی دارند. به همین دلیل است که او در شرکت‌های فناوری سرمایه گذاری نکرده است.
3-طوری سرمایه گذاری کنید که انگار دارید تمام شرکت را می‌خرید.
طوری با سرمایه گذاری در سهام برخورد کنید که انگار می‌خواهید تمام شرکت را خریداری کنید. من همیشه نگاه سخت‌گیرانه‌ای به ارزش شرکت دارم، زیرا این مبلغ لازم برای خرید تمام شرکت است.
4-شرکت‌های دارای مزیت‌های رقابتی
شرکت‌هایی با قدرت قیمت گذاری، دارایی‌های استراتژیک، برندهای قدرتمند یا دارای سایر مزیت‌های رقابتی توانایی ارائه عملکرد بهتری در زمان‌های پر چالش را دارند. یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت مستلزم سرمایه گذاری در شرکت‌هایی است که می‌توانند چرخههای خوب و بد اقتصادی را پشت سر بگذارند.
5-شرکت‌های با کیفیت پیدا کنید
بافت به سرمایه گذاری در کیفیت اعتقاد دارد. او ترجیح می‌دهد برای یک شرکت عالی، قیمت عادلانه‌ای بپردازد تا اینکه یک شرکت متوسط را ارزان‌تر بخرد.
6-پول نقد را در دست داشته باشید
فرصت‌های سرمایه گذاری از طریق اصلاحات متعدد در بازار یا تک سهم‌هایی که از چشم بازار دور مانده‌اند، در دسترس سرمایه گذاران قرار می‌گیرند. این وقایع قابل پیش بینی نیستند، بنابراین پول نقد یک مفهوم مهم در سرمایه گذاری ارزشی است.
7-به حاشیه ایمنی نیاز دارید
خرید سهام در قیمتی پایینتر از ارزش ذاتی آنها، ریسک را کاهش می‌دهد و شما را در مقابل رویدادهای منفی غیرمنتظره ایمن می‌کند.
8-سرمایه گذاری بلند مدت و صبر
وارن بافت به سرمایه گذاری در ارزش به صورت بلند مدت اعتقاد دارد زیرا قدرت رشد نمایی را درک کرده است. شرکت‌هایی که سود پایدار دارند، می‌توانند سود سهام خود را پرداخت کرده و هم‌زمان سود سازی خود را رشد دهند.
سخنان ارزشمند وارن بافت
- من همیشه آگاه بودم که ثروتمند خواهم شد و یک لحظه هم به این موضوع شک نکردم.اگر لوازمی را که نیاز ندارید بخرید، به زودی مجبور می‌شوید آنچه نیاز دارید را بفروشید.
- اگر لوازمی را که نیاز ندارید بخرید، به زودی مجبور می‌شوید آنچه نیاز دارید را بفروشید.
- هیچ گاه به یک منبع درآمد اکتفا نکنید، حداقل دو جریان درآمدی داشته باشید.
- این موضوع که شما آن بخش از درآمدی را که باقی مانده پس‌انداز می‌کنید، درست نیست. بلکه باید آنچه بعد از پس‌اندازکردن باقی مانده است را خرج کنید. (ابتدا پس‌انداز را از درآمد جدا کنید، سپس خرج کنید)
- صداقت یک دارایی بسیار با ارزش است، نباید آن را از انسان‌های کم ارزش انتظار داشته باشید.